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印具毅雄

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アクティビティの概要

印具毅雄さんの最近のアクティビティ
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    印具毅雄さんが投稿を作成しました:

    ツバイソPSAにアップロードした任意のファイルに対するファイルリンク(期限付きURL)を作成することはできますか?

    はじめに 可能です。 ツバイソPSAでは、ツバイソPSAで作成した見積書や請求書のファイルリンク(期限付きURL)を作成することができますが、外部で作成した任意のファイル(PDF, エクセルなど)に対するファイルリンクを作成することも可能です。 ファイルリンクを使えば、簡単にセキュアに、メールで取引先とデータ共有することができます。   方法 見積を例に行います。 ファイルタブを開いて、ファ...

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    印具毅雄さんが投稿を作成しました:

    得意先と請求先が異なる場合に自動的に得意先と異なる請求先に対する請求書が作成されますか?

    作成されます。   ツバイソPSAには、「得意先」に加えて「請求先(債権管理対象)」を「見積」「受注」「請求」に設定することができます。 「請求」レコードを作成する際に、「受注」に設定されている「請求先(債権管理対象)」が、「請求」転記され、請求書の宛名等の情報は「請求先(債権管理対象)」に関連する「取引先関連情報」から転記されます。 請求書に転記された宛名等は編集することができます。

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    印具毅雄さんが投稿を作成しました:

    期間費用、検収、T&M費用の支払・請求書受領時に消費税の端数差額が発生した場合はどうすれば良いですか?

    はじめに 発注で費用認識の方法が期間費用とした明細について、期間費用を契約期間分先に作成します。その後、これに対応する支払(請求受領)があった際に、取引先の消費税計算の端数処理方法の違いにより、誤差が生じる場合があります。これは期間費用において生じるケースが多いですが、検収、T&M費用でも起きる可能性があります。 消費税申告においては税込金額を基礎に計算するため、仕入先に支払う税込金額の影響...

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    印具毅雄さんが投稿を作成しました:

    ToDoの活用方法とホウレンソウ(報告・連絡・相談)の自動化

    はじめに ToDoは、自分の仕事の管理だけでなくチームワークにも役立ちます。特にマネジメントする立場の方は、チームメンバーへの仕事の依頼にToDoを活用してみてください。依頼された側も依頼した側も管理が楽になります。 ToDoは、ホーム画面に配置したり、アラーム設定により毎日PSAを開いたときに通知させることもできます。 ツバイソPSAには、Salesforceの標準のToDoの機能に加えて...

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    印具毅雄さんが投稿を作成しました:

    社外関係者(顧客、パートナーなど)をChatterグループへの招待する方法

    はじめに 顧客、パートナーなど、社外の関係者と情報共有を便利に行うためにChatterグループを活用することができます。   招待手順 Chatterグループを作成します。既存のChatterグループを使うこともできます。 新規の場合も既存の場合もグループの設定(詳細)で「アクセス種別」を「非公開」に、かつ、「顧客を許可」にチェックを入れてください。一度、「顧客を許可」にチェックを入れると...

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    印具毅雄さんがコメントを作成しました:

    この機能は、ver. 1.4450で実装されました。

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    印具毅雄さんが投稿を作成しました:

    与信承認後に取引先関連情報に与信情報が転記されますが、そのタイミングと条件について教えてください。

    ツバイソPSAでは、与信が承認された場合、与信情報(与信限度額、適用期間、取引条件など)が取引先関連情報の与信管理情報セクションに転記されます。 しかし、転記のタイミングは、承認後即時の場合と与信の適用開始日の場合の二通りあります。その条件について、以下の設例で説明します。   設例1(新規の場合) 現在を202X/5/1とします。 将来を開始日とする与信適用期間(例:6/1 〜 9/30...

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    印具毅雄さんが投稿を作成しました:

    PC、スマホのカレンダーとGoogle / Office365カレンダーの同期設定

    はじめに Google / Office365のカレンダーをPC, Mac, スマホ(iOS, Android)に連携、同期させましょう。これにより、各種デバイスから自動通知(開始X分前の設定などあり)されますし、会議への参加・不参加の選択も様々なデバイスからできるようになるため、今操作しているデバイスからその場で行えるようになります。スケジュール管理が、楽に、便利になります。 なお、PC,...

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    印具毅雄さんが投稿を作成しました:

    Gmail / Office365とsalesforceを連携するための設定方法

    はじめに 普段使用しているGmailまたはOffice365のメール、カレンダー、取引先責任者をsalesforceと自動的に同期させて、快適に仕事をするための環境を準備しましょう。 メール、カレンダー、取引先責任者はGmailまたはOffice365とsalesforceとの間で双方向に同期することができます。(ToDoと繰り返し予定は連携されません。)   設定方法 「設定」を開いてくだ...

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    印具毅雄さんが投稿を作成しました:

    分割納品、分割検収の方法

    はじめに 受注(発注)した財又はサービスを一括ではなく、分割して納品(検収)する場合があります。ツバイソPSAでは、一括納品を後から分割納品とすることも、分割納品の分割数も制限なく行うことができます。 また、当初の納品と分割納品の関連性を維持して納品の漏れがないかを管理することができます。 分割検収についても同様に行うことができます。以下では、分割納品を例に説明しますが、考え方は同じですから...