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ツバイソサポートスタッフ

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アクティビティの概要

ツバイソサポートスタッフさんの最近のアクティビティ
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    ツバイソサポートスタッフさんが投稿を作成しました:

    データインポート時によく発生するエラーと対処方法​

    INVALID_OR_NULL_FOR_RESTRICTED_PICKLIST:【項目名】: 制限つき選択リスト項目の値が不適切: 【インポートデータの値】:【項目API参照名】 インポートで選択リスト項目の値を設定する際、選択肢に存在しない値がインポートデータに入力された場合に当該のエラーが発生します。選択リストの選択肢は、表示ラベルとAPI参照名が分かれており、インポートデータにはAPI...

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    ツバイソサポートスタッフさんが投稿を作成しました:

    データインポート時にデータ間のリンク(関連付け)を行う方法

    はじめに データベースにデータをインポートする際は、そのデータと関連するデータへのリンク(関連付け)が必要になります。このリンクにはユニーク(特定できる一意)なID(コード)を使用します。 例えば、「案件」として案件1、案件2、案件3が存在し、「受注」に受注1、受注2、受注3、受注4、受注5が存在する場合は、受注1、受注2は案件1の受注であるという関係を明示する必要があります。これには以下の...

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    ツバイソサポートスタッフさんが記事を作成しました:

    Google スプレッドシートで Salesforce データを取得、更新、同期する方法

    はじめに GoogleスプレッドシートでツバイソPSAをはじめ、Salesforce上にあるデータを取得、編集、同期することができます。 具体的には、以下が行えます。 SalesforceのレポートをGoogleスプレッドシートに取得 SalesforceのデータをGoogleスプレッドシートに定期的(4時間、8時間、24時間)に自動取得 SalesforceのオブジェクトのデータをGoo...

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    ツバイソサポートスタッフさんが記事を作成しました:

    【仕入先納品EC】の使い方

    Index はじめに 仕入先納品ECレコード一覧の確認方法 仕入先納品ECレコードの新規作成方法 使用方法 項目一覧   はじめに 【仕入先納品EC】オブジェクトの使い方に関する操作マニュアルです。   仕入先納品ECレコード一覧の確認方法 ナビゲーションバーから「仕入先納品EC」を選択すると、参照権限がある仕入先納品ECレコードの一覧(リストビュー「最近参照したデータ」)が表示されま...

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    ツバイソサポートスタッフさんが記事を作成しました:

    【納品EC】の使い方

    Index はじめに 納品ECレコード一覧の確認方法 納品ECレコードの新規作成方法 使用方法 項目一覧   はじめに 【納品EC】オブジェクトの使い方に関する操作マニュアルです。   納品レコード一覧の確認方法 ナビゲーションバーから「納品EC」を選択すると、参照権限がある納品ECレコードの一覧(リストビュー「最近参照したデータ」)が表示されます。ツバイソPSA標準で推奨のリストビュ...

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    ツバイソサポートスタッフさんが記事を作成しました:

    【請求EC】の使い方

    Index はじめに 請求ECレコード一覧の確認方法 請求ECレコードの新規作成方法 使用方法 項目一覧   はじめに 【請求EC】オブジェクトの使い方に関する操作マニュアルです。   請求ECレコード一覧の確認方法 ナビゲーションバーから「請求EC」を選択すると、参照権限がある請求ECレコードの一覧(リストビュー「最近参照したデータ」)が表示されます。ツバイソPSA標準で推奨のリスト...

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    ツバイソサポートスタッフさんが記事を作成しました:

    【仕入先請求EC】の使い方

    Index はじめに 仕入先請求ECレコード一覧の確認方法 仕入先請求ECレコードの新規作成方法 使用方法 項目一覧   はじめに 【仕入先請求EC】オブジェクトの使い方に関する操作マニュアルです。   仕入先請求ECレコード一覧の確認方法 ナビゲーションバーから「仕入先請求EC」を選択すると、参照権限がある仕入先請求ECレコードの一覧(リストビュー「最近参照したデータ」)が表示されま...

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    ツバイソサポートスタッフさんが投稿を作成しました:

    アプリケーション(アプリケーションランチャー)の表示、非表示、並び替えはできますか?

    可能です。   設定→アプリケーションメニューから、並び替え、表示非表示の設定を行うことができます。   詳細はこちらをご参照ください。 https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.reordering_applauncher_lex.htm&type=5

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    ツバイソサポートスタッフさんが投稿を作成しました:

    ツバイソPSA内に外部WEBサイト、URLへのリンクボタンを設定できますか?

    はじめに 可能です。 外部サービスのURLにパラメータを設定できる場合は、ツバイソPSAのデータを渡すことができます。 サンプルとして、取引先の住所をGoogleで検索してGoogle Mapで表示するボタンを作ってみましょう。 このようなボタンを配置する方法の他、ホームや任意のページにリンクを表示させることも可能です。   方法 外部WEBサイトやURLへリンクボタンを配置できる場所は、以...

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    ツバイソサポートスタッフさんが記事を作成しました:

    フォーキャスト(見積)

    はじめに 見積業務では、将来の売上高、原価、損益の算定において、具体的な取引先があり、見積要求がある点で、計画や引き合いよりも精度と確度が高く、客観的なフォーキャストを算出することができます。 見積からフォーキャストを自動算出し、トップマネジメント層はそれらの集計レポートから会社の将来業績やリスクを把握し、ミドルマネジメントは、受注後の業務進捗に応じて変化する納期や案件メンバーが登録する原価...