ノウハウ情報
新規投稿ツバイソのちょっとした使い方のコツ、ノウハウなどを共有しましょう!
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【PSA】セグメントマスタ>階層設定について0 票 0 コメント
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【PSA】見積>(見積)見積再利用0 票 0 コメント
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【PSA】案件>(案件)見積を作成0 票 0 コメント
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【PSA】案件>(案件)案件再利用0 票 0 コメント
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【PSA】制作指図>(配員)配員予定時間の設定0 票 0 コメント
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【PSA】制作指図>配員自動作成設定(配員をスケジュール作成)0 票 0 コメント
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【PSA】制作指図>配員、タイムチャージ対象を作成0 票 0 コメント
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取引先関連情報レコードの債権債務残高(販売・購買)をインポートする方法0 票 0 コメント
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レコード間での添付ファイルの共有方法0 票 0 コメント
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ToDoの活用方法とホウレンソウ(報告・連絡・相談)の自動化0 票 0 コメント
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社外関係者(顧客、パートナーなど)をChatterグループへの招待する方法1 票 0 コメント
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よく使うページは「お気に入り」に追加して時間節約!0 票 0 コメント
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PC、スマホのカレンダーとGoogle / Office365カレンダーの同期設定0 票 0 コメント
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Gmail / Office365とsalesforceを連携するための設定方法0 票 0 コメント
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承認プロセスで金額基準を設ける0 票 0 コメント
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分割納品、分割検収の方法1 票 0 コメント
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メモの活用方法0 票 0 コメント
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帳票PDF(見積書、請求書など)のメールで簡単に共有する方法(脱PPAP)0 票 0 コメント
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PSAで作成した帳票PDF(見積書、注文書など)の共有方法1 票 0 コメント
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Chatterのメール通知設定1 票 0 コメント
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Chatterを使った効率的なコミュニケーションの方法1 票 0 コメント
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スマホアプリの設定方法0 票 0 コメント
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【リストビュー活用】案件などを見やすく管理するのに最適なカンバン(Kanban)方式表示0 票 0 コメント
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請求漏れ、過大請求、支払漏れ、過大支払の自動チェック機能について0 票 0 コメント
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メールでやりとりした新規取引先(発注先)のGmail連携による登録方法1 票 0 コメント
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承認申請の開始条件をカスタマイズする方法2 票 0 コメント
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初回と異なる契約期間で次回の契約(受注レコード)を自動作成したい場合の方法0 票 0 コメント