ノウハウ情報
新規投稿ツバイソのちょっとした使い方のコツ、ノウハウなどを共有しましょう！
すべて表示
最新の投稿で並べ替え
-
【PSA】セグメントマスタ＞階層設定について0 票 0 コメント
-
【PSA】見積＞（見積）見積再利用0 票 0 コメント
-
【PSA】案件＞（案件）見積を作成0 票 0 コメント
-
【PSA】案件＞（案件）案件再利用0 票 0 コメント
-
【PSA】制作指図＞（配員）配員予定時間の設定0 票 0 コメント
-
【PSA】制作指図＞配員自動作成設定（配員をスケジュール作成）0 票 0 コメント
-
【PSA】制作指図＞配員、タイムチャージ対象を作成0 票 0 コメント
-
取引先関連情報レコードの債権債務残高（販売・購買）をインポートする方法0 票 0 コメント
-
レコード間での添付ファイルの共有方法0 票 0 コメント
-
ToDoの活用方法とホウレンソウ（報告・連絡・相談）の自動化0 票 0 コメント
-
社外関係者（顧客、パートナーなど）をChatterグループへの招待する方法1 票 0 コメント
-
よく使うページは「お気に入り」に追加して時間節約！0 票 0 コメント
-
PC、スマホのカレンダーとGoogle / Office365カレンダーの同期設定0 票 0 コメント
-
Gmail / Office365とsalesforceを連携するための設定方法0 票 0 コメント
-
承認プロセスで金額基準を設ける0 票 0 コメント
-
分割納品、分割検収の方法1 票 0 コメント
-
メモの活用方法0 票 0 コメント
-
帳票PDF（見積書、請求書など）のメールで簡単に共有する方法（脱PPAP）0 票 0 コメント
-
PSAで作成した帳票PDF（見積書、注文書など）の共有方法1 票 0 コメント
-
Chatterのメール通知設定1 票 0 コメント
-
Chatterを使った効率的なコミュニケーションの方法1 票 0 コメント
-
スマホアプリの設定方法0 票 0 コメント
-
【リストビュー活用】案件などを見やすく管理するのに最適なカンバン（Kanban）方式表示0 票 0 コメント
-
請求漏れ、過大請求、支払漏れ、過大支払の自動チェック機能について0 票 0 コメント
-
メールでやりとりした新規取引先（発注先）のGmail連携による登録方法1 票 0 コメント
-
承認申請の開始条件をカスタマイズする方法2 票 0 コメント
-
初回と異なる契約期間で次回の契約（受注レコード）を自動作成したい場合の方法0 票 0 コメント