メールでやりとりした新規取引先（発注先）のGmail連携による登録方法

新しい取引先、特に発注先は、最初はメール等で見積をもらったりすることが多いです。

メールでやりとりした情報を活用して、ツバイソPSAに登録するちょっとしたTipsをご紹介します。

Gmailの右側のパネルに表示されている「Salesforceに追加」をクリックして、「取引先責任者」を選択してください。

そうすると右のパネルが以下の様に変わり、ある程度情報が入った状態になりますので、必要な情報を追加して、「取引先」も追加して登録してください。

この画面から、そのまま「取引先」を開いて、「取引先関連情報作成」をクリックして、仕入先としての情報を登録し、その後「調達依頼」を新規作成すれば、調達プロセスをスムーズに始められます。

ぜひお試しください。