【PSA】受注＞（受注）部分前受請求を作成（前払いの場合）

概要

受注レコードに関連する請求レコードを新規作成します。
着手金など、受注時に受注金額の一部を請求する際に使用します。
※受注明細と同じ粒度で前受請求する場合は、「通常（前受）請求」を使用します。

必要権限

・権限セット：請求（ユーザ）

使用方法

※受注額30万円の契約に対して、着手金10万円を前受請求し、納品時に残金20万円を請求する場合を例にご案内します。

1. 受注レコードのフェーズ「案件業務中」＞「ステップ」＞「（前受）請求」＞「部分前受請求」のタブを開き、「次へ」ボタンを押します。
   
   
   
2. 運用例を確認し、「次へ」ボタンを押します。
   
   
   
3. 「請求金額」に前受請求する金額(10万円)を入力し「次へ」ボタンを押します。
   
   
   
4. 必要に応じて項目の内容を編集し、「請求を作成」ボタンを押します。
   
   
   
5. 10万円の請求レコードと同時に、－10万円の請求レコードが作成されます。
   「作成した請求レコード（プラス）に移動する」の状態で「次へ」ボタンを押すと、前受請求分(10万円)の請求レコードが開きます。
   
   
   
   
6. 残金を請求する際は、納品レコードから請求レコード(30万円分)を作成します。
   請求オブジェクトのリストビューで、30万円の請求レコードと－10万円の請求レコードにチェックを入れ、「レコードまとめ」を実行します。
   
   
   
   
7. 残金20万円分の請求レコードが作成できます。