【PSA】見積＞（見積）見積再利用

概要

既存の見積レコードの情報を複写した見積が新規作成できます。
追加見積が発生した時や見積を作成し直す時などにご利用ください。

必要権限

・権限セット：見積（ユーザ）

使用方法

1. 見積レコードの「再利用」タブを開き、「次へ」ボタンを押します。
   
   
   
2. 作成する見積レコードの案件を選択し、「次へ」ボタンを押します。
   ※既存の案件とは関連させずに、新たに案件レコードを作成したい場合は、入力フォームの「✖」をクリックし、空欄にして下さい。
   
   
   
3. 再利用元の見積情報が転記された項目が表示されます。
   必要に応じて項目の内容を編集し、「見積を作成」ボタンを押します。
   ※「2.」で案件を空欄にした場合は、次の画面で案件レコードの項目が表示されます。必要に応じて項目の内容を編集し、「案件を作成」ボタンを押してください。
   
   
   
4. 見積レコードが作成されます。
   「次へ」ボタンを押すと、作成した見積レコードのページが開きます。
   ※「2.」で案件を空欄にした場合は、案件レコードも同時に作成されます。