【PSA】案件＞（案件）案件再利用

概要

既存の案件レコードと案件メンバーレコードの情報を複写した案件が新規作成できます。
同じ顧客で追加案件が発生した時や案件を作成し直す時などにご利用ください。

必要権限

・権限セット：案件（ユーザ）

使用方法

1. 案件レコードの「案件再利用」タブを開き、「次へ」ボタンを押します。
   
   
   
2. 再利用元の案件情報が転記された項目が表示されます。
   必要に応じて項目の内容を編集し、「案件を作成」ボタンを押します。
   
   
   
3. 案件レコードが作成されます。
   「次へ」ボタンを押すと、作成した案件レコードのページが開きます。