【PSA】受注：契約期間の途中で解約となった場合の運用方法

概要

契約期間の途中で解約となった場合の運用方法です。

使用方法

契約期間1年（2022/11/1~2023/10/31）の受注が、契約開始1ヶ月（2022/11/30）で解約となり、11ヶ月分の受注額を取り消す場合を例に2つの運用方法ご紹介します。

運用方法1：マイナスの受注レコードを作成し、受注額を取り消す方法

1. 原契約となる受注レコードのフェーズ「案件業務中」＞「ステップ」＞「契約変更・メンテ」タブを開き、「契約手続き種別」で「解約」を選択します。
   「受注明細の数量を原始契約の数量で作成する」を選択し、「次へ」ボタンを押します。
   
   
   
2. 「契約開始日」と「契約終了日」に受注額を取り消す期間（2022/12/1~2023/10/31）を設定し、「受注を作成」ボタンを押します。
   
   
   
3. 「作成したレコードに移動する」の状態で「次へ」ボタンを押し、作成したレコードを開きます。
   原契約を取り消すマイナスの受注レコードが作成されます。
   
   
   
4. 「明細」タブから受注明細レコードをクリックし、受注明細の編集フォームを開きます。
   受注額を取り消す期間（2022/12/1~2023/10/31）を設定し、「保存」ボタンを押します。
   ・「期間」：11
   ・「期間収益計上開始日」：2022/12/1
   ・「期間収益計上終了日」：2022/10/31
   
   
   
5. フェーズ「案件業務中」＞「ステップ」＞「期間収益」タブから「（受注）期間収益を作成」を実行すると、11ヶ月のマイナスの期間収益レコードが作成されます。
   ※レコードの作成に数分時間がかかる場合があります。
   
   
   
6. 関連する案件レコードから受注レコードを確認すると、解約後の受注額がマイナスされている事が確認できます。
   

運用方法2：原契約の受注レコードを編集して受注額を取り消す方法

1. 原契約となる受注レコードを編集する為、承認ステータスが「承認済」の場合は、承認を「却下」します。
   「契約準備中」フェーズに移動し、「契約終了日」に「2022/11/30」を変更した上で、「保存」ボタンを押します。
   
   
   
2. 「明細」タブから受注明細レコードをクリックし、受注明細の編集フォームを開きます。
   「期間」を「1」ヶ月に変更し、「保存」ボタンを押します。
   
   
   
3. 受注レコードの「受注金額（税抜）」が、契約期間である1ヶ月間の金額に変わります。
   
   
   
4. 原契約の受注レコードから作成された11ヶ月分の期間収益レコードを無効化します。
   1ヶ月分の期間収益のみが有効なレコードとして残ります。