【PSA】取引先責任者＞リストメールの送信方法

概要

リストメールを使用する事で、複数の取引先責任者へのメールを一斉送信する事ができます。
※Salesforceヘルプ記事：Lightning Experience でのリストメールの送信

使用方法

1. 「取引先責任者」のリストビューを開きます。
   メールを送信する取引先責任者にチェックを入れ、「リストメールの送信」ボタンを押します。
   ※送信対象者のみが表示されるリストビューを作成しておくと便利です。
   
   
   
2. 「メールリストの送信」フォームに、件名や本文を入力します。
   「差し込み項目の挿入」から、項目を挿入する事も可能です。
   ※会社名を項目として挿入する場合は、取引先責任者オブジェクトにカスタム数式項目を作成してください。また、「Classic メールテンプレート」では、本文に「取引先名」など取引先オブジェクトの項目が挿入できます。設定＞「Classic メールテンプレート」で、Classic メールテンプレートの作成が可能です。
   
   
   
3. 「確認」タブで、受信者や文面等を確認し、「送信」ボタンを押します。
   ※一度送信したら取り消すことができない為、必ずメール内容を確認した上で送信してください。
   
   
   
4. 送信したメールは、該当の取引先責任者レコードの「活動」タブで確認できます。