ツバイソPSAチュートリアル

クイックスタート：小さな会社の本格経営

• サクセスストーリーの始まり
• 案件作成
• 見積
• 受注
• 発注
• 検収

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マネジメント

• マネジメントのためのBI、ダッシュボード、レポート
• 案件業績管理
• フォーキャスト（計画、引き合い）
• フォーキャスト（見積）

取引先管理

• 取引先管理の全体像
• リード、商談の運用方法
• 取引先の作成
• 取引先関連情報の作成
• 与信申請
• 反社チェック

制作プロセス、プロジェクトマネジメント、個別原価計算

• 制作プロセス、プロジェクトマネジメント、個別原価計算の事前準備
• 制作プロセス、プロジェクトマネジメントの方法（制作指図、調達依頼、配員、納品計画）
• 外注管理（調達依頼）
• 外注管理（見積依頼）
• 外注管理（発注、検収、仕入経費の計上）
• 経費精算

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承認プロセス

• 複数のユーザアカウントでテストする準備
• 権限セットグループの割り当て
• 申請と承認

マスタ登録

• 商品・サービス

ツバイソERP連携

• 取引先API連携
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• 仕入経費API連携
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Salesforce商談と商品の連携

• 商談