ツバイソPSAチュートリアル

クイックスタート：小さな会社の本格経営

• サクセスストーリーの始まり
• 案件作成
• 見積
• 受注
• 発注
• 検収

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マネジメント

• マネジメントのためのBI、ダッシュボード、レポート
• 案件業績管理
• フォーキャスト（計画、引き合い）
• フォーキャスト（見積）

取引先管理

• 取引先管理の全体像
• リード、商談の運用方法
• 取引先の作成
• 取引先関連情報の作成
• 与信申請
• 反社チェック

制作プロセス、プロジェクトマネジメント、個別原価計算

• 制作プロセス、プロジェクトマネジメント、個別原価計算の事前準備
• 制作プロセス、プロジェクトマネジメントの方法（制作指図、調達依頼、配員、納品計画）
• 外注管理（調達依頼）
• 外注管理（見積依頼）
• 外注管理（発注、検収、仕入経費の計上）
• 経費精算（原価）

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大量の受発注を行う事業（案件を意識しない事業）での運用方法

• 受注の作成方法（案件を都度作成しない方法）
• 納品、発注、検収（期間収益、T&M収益、期間費用、T＆M費用）の自動作成
• 請求、売上、支払、仕入経費の自動作成
• 受注データのインポート方法

調達業務の詳細

• 調達依頼

承認プロセス

• 複数のユーザアカウントによるテストの準備
• 権限セットグループの割り当て
• 申請と承認
• 代理承認の運用方法

マスタ登録

• 商品・サービス

ツバイソERP連携

• 取引先API連携
• 売上API連携
• 入金予定API連携
• 仕入経費API連携
• 支払予定API連携

Salesforce商談と商品の連携

• 商談

データ移行

• 取引先、取引先関連情報、取引先責任者のインポート方法
• 商品・サービスのインポート方法
• 仕掛り中トランザクションデータの移行方法