ツバイソPSAヘルプ・仕様・使い方

ツバイソPSA概要

• ツバイソPSAとは
• 収益認識基準に対応した業務プロセスのDXパターン
• 基本操作方法（共通）
• エンドユーザ向け生産性UPノウハウ集

マネジメント

• 【管理会計】の使い方
• 社内取引による独立採算管理会計の方法
• 【営業管理レポート】の使い方
• 【ヒューマンリソースレポート】の使い方
• 【商品・サービス分析レポート】の使い方
• 【サブスクリプションKPIレポート】の使い方

取引先管理

• 【取引先関連情報】の使い方
• 【反社チェック】の使い方
• 【与信】の使い方
• 【取引先債権債務情報】の使い方

Salesforce(Sales Cloud)連携

• 【取引先】の使い方
• 【商談】の使い方

案件管理

• 【案件】の使い方
• 【案件メンバー】の使い方

売上プロセス

• 【見積】の使い方
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• 【T＆M収益】の使い方
• 【請求】の使い方

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制作プロセス

• 【制作指図】の使い方
• 【配員】の使い方

調達プロセス

• 【調達】の使い方
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• 【発注】の使い方
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工数管理

• 【タイムシート登録】の使い方

経費精算

• 【経費精算】の使い方

原価計算

• 【原価計算票】の使い方
• 【原価計算票財務記録】の使い方
• 【制作間接費配賦】の使い方

マスタ管理

• 【商品・サービス】の使い方
• 【部門マスタ】の使い方
• 【セグメントマスタ】の使い方
• 【社員マスタ】の使い方
• 【社員部門マスタ】の使い方
• 【販売原因マスタ】の使い方

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ユーザアクセス権限設定

• アクセス権限管理の設計・運用方法
• 権限セットグループ・権限セット対応表
• 権限セット
• 共有ルールの設定方法

基本操作について(オブジェクト共通)

• 自分専用の一覧画面【リストビュー】の作り方

設定

• 【ツバイソPSA承認フロー】のカスタマイズ方法
• 個人設定のカスタマイズ
• Gmail™ または Office 365™ による Salesforce からのメール送信の設定
• 【カスタム設定】の使い方

外部連携

• Gmail連携を使った業務ノウハウ
• Gmail インテグレーション 設定方法（Gmail）
• Gmail インテグレーション 設定方法（Salesforce）