発注

今回受注したPOSレジ機器と月額で発生するライセンスを東POS株式会社に【発注】しましょう。

毎回、東POS株式会社から仕入れているので、今回は見積依頼することなく、直接発注します。

※「受注」をまだ作成していない場合は、先に受注作成を行なってください。

※【省略可】マークがある項目はチュートリアルを行うにあたって省略可能です。

受注から発注を作成する

フェーズ：（受注の）制作・調達中

先ほど作成した「受注」レコードの「フェーズ」を「制作・調達中」に変更します。今、画面に「受注」が開いていることを確認してください。左上の「SO-XXXXXX-XXXX」上に「受注」が表示されていればOKです。

「ステップ」タブ開いていることを確認し、「次へ」をクリックします。

「納入期限」以外は自動設定された内容を確認してそのまま「発注を作成」をクリックします。

• 発注件名：笹塚カフェ POSレジ導入案件[東POS株式会社]
• 納入期限：20X2/10/20
• 仕入先：東POS株式会社
• 担当者：佐藤藤吉

発注の基本情報を確認する

フェーズ：基本情報登録

今、画面に「発注」が開かれていることを確認してください。左上の「PO-XXXXXX-XXXX」上に「発注」が表示されていればOKです。

「ステップ」タブが選択されていることを確認し、登録内容の確認を行います。必要に応じて編集することもできます。

次に「明細」タブを開いて、受注の「明細」が転記されていることを確認しましょう。

受注明細で選択した「商品・サービス」のマスタで「受注発注品」（受注後に発注する商品）にチェックがついているものがここに自動転記されます。「商品・サービス」で「仕入先」を設定しておけば、自動的に当該仕入先に対する発注と明細を自動作成します。「商品・サービス」マスタに仕入単価を設定しておけば、単価が自動的に設定されるので便利です。受注して発注するタイプの「商品・サービス」で活用しましょう。

 

発注計画を登録する【省略可】

フェーズ：発注計画

フェーズを「発注計画」に変更します。

各項目を入力します。

• 契約予定日：20X2/9/25

 

注文書を作成する

フェーズ：契約準備中

フェーズを「契約準備中」に変更します。

自動登録された注文情報を確認しましょう。

次に各項目を入力します。受注発注品の契約開始日と契約終了日は、受注の日付が転記されるので、日付の確認を行ってください。

• 発注日：20X2/9/22【省略可】
• 契約開始日：20X2/11/1
• 契約終了日：20X3/10/31

• 注文書発行日：20X2/9/22

注文書と注文請書を出力する

フェーズ：契約準備中

「明細」タブを開き、明細情報を開いて内容を確認します。必要があればここで修正します。

次に、「注文書」と「注文請書」をクリックします。

注文書PDF、注文請書PDFをダウンロードするか、そのまま開きます。

（発展）

「DRAFT」マークは、未承認の場合に表示され、承認済みの場合に消えます。（常に消えるように設定することもできます。）

「承認プロセス」フェーズに移動し、「承認ステータス」を「承認済」に変更して再度「注文書」、「注文請書」をクリックしてみましょう。「DRAFT」が表示されていない提出用の注文書、注文請書を出力することができます。実際には、「承認ステータス」の変更は、承認プロセスによって自動的に行い、一般ユーザは手動で変更できないように設定します。

契約情報を登録する【省略可】

フェーズ：契約手続き中

フェーズを「契約手続き中」に変更します。

各項目を入力し、「次へ」をクリックします。

• 仕入先受注日（契約日）：20X2/9/23【省略可】
• 注文書送付日：20X2/9/22【省略可】
• 注文書受領日：20X2/9/23【省略可】