今回受注したPOSレジ機器と月額で発生するライセンスを東POS株式会社に【発注】しましょう。
毎回、東POS株式会社から仕入れているので、今回は見積依頼することなく、直接発注します。
※「受注」をまだ作成していない場合は、先に受注作成を行なってください。
※【省略可】マークがある項目はチュートリアルを行うにあたって省略可能です。
受注から発注を作成する
フェーズ：（受注の）制作・調達中
先ほど作成した「受注」レコードの「フェーズ」を「制作・調達中」に変更します。今、画面に「受注」が開いていることを確認してください。左上の「SO-XXXXXX-XXXX」上に「受注」が表示されていればOKです。
「ステップ」タブから「発注」を開き、「次へ」をクリックします。
「受発注品」の内容と「仕入先」を確認し、「次へ」をクリックします。
「納入期限」以外は自動設定された内容を確認してそのまま「発注を作成」をクリックします。
- 発注件名：笹塚カフェ POSレジ導入案件2022/07/26[東POS株式会社]
- 納入期限：20X1/10/20
- 仕入先：東POS株式会社
- 担当者：佐藤藤吉
発注の基本情報を確認する
フェーズ：基本情報登録
今、画面に「発注」が開かれていることを確認してください。左上の「PO-XXXXXX-XXXX」上に「発注」が表示されていればOKです。
「ステップ」タブが選択されていることを確認し、登録内容の確認を行います。必要に応じて編集することもできます。
次に「明細」タブを開いて、受注の「明細」が転記されていることを確認しましょう。
受注明細で選択した「商品・サービス」のマスタで「受注発注品」（受注後に発注する商品）にチェックがついているものがここに自動転記されます。「商品・サービス」で「仕入先」を設定しておけば、自動的に当該仕入先に対する発注と明細を自動作成します。「商品・サービス」マスタに仕入単価を設定しておけば、単価が自動的に設定されるので便利です。受注して発注するタイプの「商品・サービス」で活用しましょう。
発注計画を登録する【省略可】
フェーズ：発注計画
フェーズを「発注計画」に変更します。
各項目を入力します。
- 契約予定日：20X1/9/25
注文書を作成する
フェーズ：契約準備中
フェーズを「契約準備中」に変更します。
自動登録された注文情報を確認しましょう。
次に各項目を入力します。受注発注品の契約開始日と契約終了日は、受注の日付が転記されるので、日付の確認を行ってください。
- 発注日：20X1/9/22【省略可】
- 契約開始日：20X1/11/1
- 契約終了日：20X2/10/31
- 注文書発行日：20X1/9/22
注文書と注文請書を出力する
フェーズ：契約準備中
「明細」タブを開き、明細情報を開いて内容を確認します。必要があればここで修正します。
次に、画面右側の「注文書(押印無)」、「注文請書(押印無)」ボタンを押します。
注文書PDF、注文請書PDFをダウンロードするか、そのまま開きます。
（発展）
帳票上の印影画像は、承認済みの場合のみ表示され、未承認の状態では表示されません。
「承認プロセス」フェーズに移動し、「承認ステータス」を「承認済」に変更すると、ボタン名が「注文書(押印有)」、「注文請書(押印有)」に変わります。
「注文書(押印有)」、「注文請書(押印有)」ボタンを押すと、押印された提出用の注文書、注文請書を出力することができます。
※実際には、「承認ステータス」の変更は、承認プロセスによって自動的に行い、一般ユーザは手動で変更できないように設定します。
契約情報を登録する【省略可】
フェーズ：契約手続き中
フェーズを「契約手続き中」に変更します。
各項目を入力し、「次へ」をクリックします。
- 仕入先受注日（契約日）：20X1/9/23【省略可】
- 注文書送付日：20X1/9/22【省略可】
- 注文請書受領日：20X1/9/23【省略可】