今回受注したPOSレジ機器と月額で発生するライセンスを東POS株式会社に【発注】しましょう。
毎回、東POS株式会社から仕入れているので、今回は見積依頼することなく、直接発注します。
※「受注」をまだ作成していない場合は、先に受注作成を行なってください。
※【省略可】マークがある項目はチュートリアルを行うにあたって省略可能です。
受注から発注を作成する
フェーズ:(受注の)制作・調達中
先ほど作成した「受注」レコードの「フェーズ」を「制作・調達中」に変更します。今、画面に「受注」が開いていることを確認してください。左上の「SO-XXXXXX-XXXX」上に「受注」が表示されていればOKです。
「ステップ」タブ開いていることを確認し、「次へ」をクリックします。
表示される質問に対し、下記の通り登録します。
- 発注件名:笹塚カフェ POSレジ導入案件[東POS株式会社]
- 納入期限:20X1/10/20
- 仕入先:東POS株式会社
- 担当者:佐藤藤吉
発注の基本情報を確認する
フェーズ:基本情報登録
今、画面に「発注」が開いていることを確認してください。左上の「PO-XXXXXX-XXXX」上に「発注」が表示されていればOKです。
「ステップ」タブが選択されていることを確認し、登録内容の確認を行います。必要に応じて編集することもできます。
次に「明細」タブを開いて、受注の「明細」が転記されていることを確認しましょう。
受注明細で選択した「商品・サービス」のマスタで「受注発注品」(受注後に発注する商品)にチェックがついているものがここに自動転記されます。「商品・サービス」で「仕入先」を設定しておけば、自動的に当該仕入先に対する発注と明細を自動作成します。「商品・サービス」マスタに仕入単価を設定しておけば、単価が自動的に設定されるので便利です。受注して発注するタイプの「商品・サービス」で活用しましょう。
発注計画を登録する【省略可】
フェーズ:発注計画
フェーズを「発注計画」に変更します。
各項目を入力します。
- 契約予定日:20X1/9/25
注文書を作成する
フェーズ:契約準備中
フェーズを「契約準備中」に変更します。
自動登録された注文情報を確認しましょう。
次に各項目を入力します。
- 発注日:20X1/9/22【省略可】
- 契約開始日:20X1/11/1
- 契約終了日:20X2/10/31
- 注文書発行日:20X1/9/22
注文書と注文請書を出力する
フェーズ:契約準備中
「明細」タブを開き、明細情報を開いて内容を確認します。必要があればここで修正します。
次に、「注文書」と「注文請書」をクリックします。
注文書PDF、注文請書PDFをダウンロードするか、そのまま開きます。
(発展)
「DRAFT」マークは、未承認の場合に表示され、承認済みの場合に消えます。(常に消えるように設定することもできます。)
「承認プロセス」フェーズに移動し、「承認ステータス」を「承認済」に変更して再度「注文書」、「注文請書」をクリックしてみましょう。「DRAFT」が表示されていない提出用の注文書、注文請書を出力することができます。実際には、「承認ステータス」の変更は、承認プロセスによって自動的に行い、一般ユーザは手動で変更できないように設定します。
契約情報を登録する【省略可】
フェーズ:契約手続き中
フェーズを「契約手続き中」に変更します。
各項目を入力し、「次へ」をクリックします。
- 仕入先受注日(契約日):20X1/9/23【省略可】
- 注文書送付日:20X1/9/22【省略可】
- 注文書受領日:20X1/9/23【省略可】
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