納品

笹塚カフェへのPOSレジ機器と導入支援業務も無事完了しました。【納品】を行い、検収してもらいましょう。

「納品」も「検収」と同じように、あらかじめ「受注」から作成しておき、「納品計画」しておくと、仕事の漏れを防いで、組織的に納品の予定を管理することができるようになります。

※【省略可】マークがある項目はチュートリアルを行うにあたって省略可能です。

受注を開く

まずは「受注」の一覧（リストビュー）を開きます。

受注から納品を作成する

フェーズ：（受注の）案件業務中

「受注」のフェーズを「案件業務中」にを変更します。

「納品」タブを開き、「次へ」をクリックします。

表示される質問に対し、下記の通り登録します。

• 納品先：笹塚カフェ
• 担当者：佐藤藤吉
• 納品予定日：20X2/10/31
• 納品日：ブランク

最後に、「作成した納品レコードに移動する」を選択しましょう。これで作成した「納品」に移動します。

納品の基本情報、納品計画を確認する

フェーズ：基本情報、納品計画

画面に「納品」が開いていることを確認してください。

「受注」から「納品」を作成すると、基本情報と納品計画が登録された状態で、フェーズは「納品計画」になっていると思いますので、登録内容の確認を行ってください。必要に応じて編集することもできます。

次に「明細」タブを開いて、受注の「明細」が転記されていることを確認しましょう。

ここに転記される「受注明細」は、「商品・サービス」のマスタで「収益認識の方法」が「検収」となっているものです。下の画像で、「検収」と表示されていることを確認してください。

今回、「受注明細」は、３明細あり、そのうち「ライセンス」の「収益認識の方法」が「期間収益」であるため「納品」には転記されていません。「ライセンス」の期間収益の計上については後で行います。

納品書を作成する

フェーズ：納品準備中

フェーズを「納品準備中」に変更します。

「ステップ」タブが選択されていることを確認して、各項目を入力します。

• 納品日：20X2/10/31

• 納品書発行日：20X2/10/31

 

納品書を出力する

「明細」タブを開き、「納品書」と「検収書」をクリックします。

納品書PDF、検収書PDFをダウンロードするか、そのまま開きます。

（発展）

「DRAFT」マークは、未承認の場合に表示され、承認済みの場合に消えます。（常に消えるように設定することもできます。）

「承認プロセス」フェーズに移動し、「承認ステータス」を「承認済」に変更して再度「納品書」、「検収書」をクリックしてみましょう。「DRAFT」が表示されていない提出用の納品書、検収書を出力することができます。実際には、「承認ステータス」の変更は、承認プロセスによって自動的に行い、一般ユーザは手動で変更できないように設定します。

 

納品を行う

フェーズ：納品手続き中

フェーズを「納品手続き中」に変更します。

「ステップ」タブが選択されていることを確認し、各項目を入力します。

• 納品書送付日：20X2/10/31【省略可】
• 検収書受領日：20X2/10/31【省略可】
• 検収日（売上計上日）：20X2/10/31

 

締処理を行う

「納品」のリストビューを開きます。

次に「締処理用」リストビューを選択してください。

締処理対象のレコードが表示されます。

「検収日」が空欄の場合は「締処理用」リストビューに表示されません。

内容の確認を行い、「締処理」のチェックボックスにチェックを入れます。

※「締め」にチェックを入れると、「ツバイソロック（締め）」にチェックが入り、各項目の編集ができないよう制御されます。