笹塚カフェへのPOSレジ機器と導入支援業務も無事完了しました。【納品】を行い、検収してもらいましょう。
「納品」も「検収」と同じように、あらかじめ「受注」から作成しておき、「納品計画」しておくと、仕事の漏れを防いで、組織的に納品の予定を管理することができるようになります。
※【省略可】マークがある項目はチュートリアルを行うにあたって省略可能です。
受注を開く
まずは「受注」の一覧（リストビュー）を開きます。
受注から納品を作成する
フェーズ：（受注の）案件業務中
「受注」のフェーズを「案件業務中」にを変更します。
「納品」タブを開き、「次へ」をクリックします。
表示される質問に対し、下記の通り登録します。
- 件名：笹塚カフェPOSレジ導入案件2022/07/26
- 担当者：佐藤藤吉
- 納品予定日：20X1/10/31
- 納品日：ブランク
続いて納品レコードの作成が完了したら、新規作成した納品レコードが開きます。
（発展）
上記では手動で納品レコードを作成しましたが、ツバイソPSAでは受注の承認後自動的に納品レコードを作成する機能があります。
受注レコードを開き、承認情報セクションにある「承認後自動作成（納品・期間収益・T＆M収益）」にチェックが入っている場合、承認後納品、期間収益やT＆M収益レコードが自動作成されます。
納品の基本情報、納品計画を確認する
フェーズ：基本情報、納品計画
画面に「納品」が開いていることを確認してください。
「受注」から「納品」を作成すると、基本情報と納品計画が登録された状態で、フェーズは「納品計画」になっていると思いますので、登録内容の確認を行ってください。必要に応じて編集することもできます。
次に「明細」タブを開いて、受注の「明細」が転記されていることを確認しましょう。
ここに転記される「受注明細」は、「商品・サービス」のマスタで「収益認識の方法」が「検収」となっているものです。下の画像で、「検収」と表示されていることを確認してください。
今回、「受注明細」は、３明細あり、そのうち「ライセンス」の「収益認識の方法」が「期間収益」であるため「納品」には転記されていません。「ライセンス」の期間収益の計上については後で行います。
納品書を作成する
フェーズ：納品準備中
フェーズを「納品準備中」に変更します。
「ステップ」タブが選択されていることを確認して、各項目を入力します。
- 納品日：20X1/10/31
- 納品書発行日：20X1/10/31
納品書を出力する
画面右側の「納品書(押印無)」、「検収書(押印無)」ボタンを押します。
納品書PDF、検収書PDFをダウンロードするか、そのまま開きます。
（発展）
帳票上の印影画像は、承認済みの場合のみ表示され、未承認の状態では表示されません。
「承認プロセス」フェーズに移動し、「承認ステータス」を「承認済」に変更すると、ボタン名が「納品書(押印有)」、「検収書(押印有)」に変わります。
「納品書(押印有)」、「検収書(押印有)」ボタンを押すと、押印された提出用の納品書、検収書を出力することができます。
※実際には、「承認ステータス」の変更は、承認プロセスによって自動的に行い、一般ユーザは手動で変更できないように設定します。
納品を承認する
フェーズ：承認プロセス
納品の申請、承認ワークフローを行うため、フェーズを承認プロセスに移動しましょう。
次に、画面下にある以下の「（納品）承認申請」の「次へ」を押して、承認申請を行なってください。
少し待って、リロードをしてみてください。
「承認ステータス」が承認済になっていることが確認できます。
また、画面の右のChatterには、ツバイソロック(承認)が行われた旨の通知がされています。
納品書・検収書を送る
納品書・検収書PDFの自動作成、自動ファイルアップロード
承認した納品書と検収書は、自動的に納品レコードに関連づけてアップロードされています。
画面右側のファイルタブから「ファイル」を開くと、承認済み（押印有）の納品書PDFと検収書PDFがアップロードされている事が確認できます。
※確認できない場合は、リロードしてください。
取引先との共有用ファイルリンクの自動作成と送付
ファイルタブから「ファイルリンク」を開いてください。
承認した納品書と検収書は、自動的にファイルリンクが作成されています。このURLをテンプレートメールに自動挿入して取引先にメールを簡単に送ることができます。
※詳しくは、下記のコミュニティ記事を参照してください。
納品を行う
フェーズ：納品手続き中
フェーズを「納品手続き中」に変更します。
「ステップ」タブが選択されていることを確認し、各項目を入力します。
- 納品書送付日：20X1/10/31【省略可】
- 検収書受領日：20X1/10/31【省略可】
- 検収日（売上計上日）：20X1/10/31
締処理を行う
「納品」のリストビューを開きます。
次に「締処理用」リストビューを選択してください。
締処理対象のレコードが表示されます。
「検収日」が空欄の場合は「締処理用」リストビューに表示されません。
内容の確認を行い、「締処理」のチェックボックスにチェックを入れ、「保存」ボタンを押します。
※「締め」にチェックを入れると、「ツバイソロック（締め）」にチェックが入り、各項目の編集ができないよう制御されます。
