【部門マスタ】の使い方

Index

• はじめに
• 1. 部門マスタレコード一覧の確認方法
• 2. 部門マスタレコードの新規作成方法
• 3. 使用方法
• 4. 項目一覧
• 5. 自動化機能一覧

はじめに

【部門マスタ】オブジェクトの使い方に関する操作マニュアルです。

【部門マスタ】は商談、案件、見積、受注、納品、期間収益、T＆M収益、請求、売上、制作指図、調達、調達依頼、見積依頼、発注、検収、期間費用、T＆M費用、支払、仕入経費などで設定することで、部門別にデータ集計・分析を行うことができます。
【部門マスタ】は、部門ごとの集計だけでなく、承認プロセスの承認権者の自動設定、公開グループの自動作成によるレコード共有設定、部門Chatterグループの自動作成、部門キューの自動作成、部門責任者の公開グループの自動作成など、基幹システムの基礎とチーム内でのコラボレーション機能しての重要な役割を担います。

レコード共有、Chatter、キューの詳細は、以下を参照してください。

• 5. 自動化機能一覧

1.  部門マスタレコード一覧の確認方法

ナビゲーションバーから「部門マスタ」を選択すると、参照権限がある部門マスタレコードの一覧(リストビュー「最近参照したデータ」)が表示されます。ツバイソPSA標準で推奨のリストビューを用意していますが、ユーザ毎に業務に合わせてカスタマイズすることができます。

※リストビューの活用方法

• 【リストビュー】の使い方

2.  部門マスタレコードの新規作成方法

部門マスタオブジェクトのリストビューから「新規」ボタンで作成します。

3.  使用方法

登録する項目は、4. 項目一覧を、機能については、5.自動化機能を参照してください。

4.  項目一覧

部門マスタ (2021/08/02 更新)

項目名	説明
基本情報
部門コード	半角英数字及びハイフン、アンダーバー、ピリオド16文字以内。ツバイソERPとAPI連携する場合にも使用します。
上位部門	「組織上の部門として使用する」にチェックがついている部門が選択できます。
部門公開グループ名	部門マスタ作成時に公開グループを自動作成します。公開グループの[グループ名]に使用する一意の名称を設定してください。名前には英数字とアンダースコアのみを使用し、先頭は英字にする必要があります。名前の最後にアンダースコアは使用できません。また、アンダースコアを連続して使用することもできません。公開グループの[表示ラベル]には、部門名が転記されます。部門名と公開グループ名を変更すると公開グループの[表示ラベル]と[グループ名]も自動更新されます。公開グループ名を変更すると公開グループを新規作成することに注意。
部門キュー名	部門のキュー名。部門公開グループ名に"_QUEUE"を加えて自動生成します。
部門責任者公開グループ名	部門責任者の公開グループ名。部門公開グループ名に"_MNGR"を加えて自動生成します。
階層	管理会計集計用の当該部門の階層を設定してください。階層1が最下層で、階層5まで設定することができます。全体の階層は、「階層情報」を確認してください。
開始日
終了日	終了日が到来（終了日 <= 本日）すると「終了済」にチェックが付きます。あらかじめ将来の終了日を設定しておくことが可能です。
終了済	終了日が到来（終了日 <= 本日）するとチェックが付きます。
組織上の部門として使用する	各オブジェクトにおける組織上の「部門」で選択できるようにする場合にチェックをしてください。
会計上の部門として使用する	各オブジェクトにおける会計上の「部門（会計）」で選択できるようにする場合にチェックをしてください。
階層情報
階層1
階層2
階層3
階層4
階層5
システム情報
無効	本マスタを無効とする場合にチェックしてください。無効とすることで、以後、本マスタを選択できなくなります。すでに本マスタを選択しているレコードを自動的に変更することはありません。
部門公開グループID	部門マスタから自動作成された公開グループのID。部門マスタと公開グループの同期に使用します。
部門キューID	部門マスタから自動作成されたキューのID。部門マスタとキューの同期に使用します。
部門責任者公開グループID	部門マスタから自動作成された部門責任者用公開グループのID。部門マスタと公開グループの同期に使用します。
ChatterグループID	部門マスタから自動作成されたChatterグループのID。部門マスタとChatterグループの同期に使用します。ブランクの状態でレコードを更新すると、ChatterグループとIDが同期します。

5.  自動化機能一覧

名称	説明	トリガー
（部門マスタ）上位部門の公開グループに登録・削除	上位部門の公開グループメンバーに本部門を登録することができます。	ユーザ
（部門マスタ）部門公開グループを同期	[部門公開グループ名]が登録されている場合、部門マスタ作成・更新時に公開グループを自動作成します。 [部門名]と[部門公開グループ名]を変更すると公開グループの[表示ラベル]と[グループ名]も自動更新されます。[公開グループ名]を変更すると公開グループを新規作成し、[部門公開グループID]を新しい公開グループに紐付け更新されます。旧部門公開グループは自動で削除されることはありません。 設定の公開グループで行った変更は部門マスタには反映されません。部門マスタから公開グループへの同期のみ行われます。 【社員部門マスタ】にて、社員を部門公開グループメンバーとして登録し、レコード共有ルール設定を行うことができます。	レコード更新
（部門マスタ）部門責任者用公開グループを同期	部門責任者用の公開グループを自動作成します。 【社員部門マスタ】にて、部門責任者を部門責任者用公開グループメンバーに登録し、レコード共有ルール設定を行うことができます。	レコード更
（部門マスタ）部門キューを同期	部門のキューを自動作成します。 【社員部門マスタ】にて、社員を部門キューメンバーに登録することができます。キューを使うことで、キューメンバーは任意のレコードの所有権を共有して持つことができます。 また、承認プロセスにおいてキューに承認者を割り当てたり、キューにTODOを割り当てることで、チームで仕事を共有、分担することができるようになります。	レコード更新
（部門マスタ）Chatterグループを作成	部門のChatterグループを自動作成します。 【社員部門マスタ】にて、社員を作成することで、自動的に社員を所属する部門のChatterグループメンバーに登録することができます。 部門のChatterグループを活用することで、部門、チームごとに情報共有することができるようになります。	レコード更新