外部ユーザアカウントの作成、設定

はじめに

外部ユーザにツバイソ電子取引を使用してもらうためには、ログインするアカウントが必要です。以下の手順で作成します。

• 取引先責任者に紐づく外部ユーザアカウントを作成
• 外部ユーザアカウントに機能権限を許可
• ツバイソPSAのライセンスを付与

外部ユーザアカウントの作成

電子取引を行う取引先（得意先、仕入先）の取引先責任者の「カスタマーユーザを有効化」し、外部ユーザとして電子取引のデータにアクセスできるようにします。

※カスタマーユーザを有効化するためには、この有効化を行うユーザに対して、権限セット「ツバイソEC（カスタマーユーザ有効化）（デプロイ）」を割り当てる必要があります。

必須項目を設定してください。

「メール」は、アカウント発行の通知、パスワードの変更などの通知に使用されます。

「プロファイル」は「ツバイソPSA外部ユーザ」を選択してください。

「ユーザライセンス」は「External Apps」など自動的に設定されます。複数種類契約されている場合は当社にご相談ください。

「ユーザ名」はセールスフォース全体で一意（別組織に同じユーザ名を設定できない）となるためメールアドレスが「[e-mail]」の場合は「[e-mail]」や「[e-mail]」など重複しないような名称にすることをお勧めします。ユーザ名はメールアドレス形式であればメールアドレスと同じでなくても構いません。

「パスワードをリセットしてユーザに通知する」にチェックマークがついていると即時に設定したメールアドレスにアカウント発行のお知らせメールが送信されます。チェックを外しておき、後から案内メールを送ることもできます。

後から案内メールを送る場合は、以下のように対象のユーザを選択して「パスワードのリセット」を押すことで行うことができます。

作成したユーザにツバイソ電子取引の機能の許可を行います。

「ツバイソ電子取引の機能設定」を開いてください。

機能権限を許可

ツバイソ電子取引には「得意先用の機能（発注メニュー）」と「仕入先用の機能（受注メニュー）」があります。当該取引先責任者にどの機能を許可するかを設定してください。

この設定に従って、取引先がログインした電子取引サイトに表示されるナビゲーションが変わります。

ツバイソPSAのライセンスを付与

ツバイソ電子取引を外部ユーザが利用するためには、ツバイソPSAのライセンスを付与する必要があります。

システム管理者権限で、[設定]より、「インストール済みパッケージ」を開いてください。

ツバイソPSAの「ライセンスの管理」を開いて今回作成したユーザを選択し、「追加」ボタンを押してください。ユーザが画面に表示されない場合は、「<前のページ | 次のページ>」でユーザを探してください。