【期間収益】売上を一括作成の使い方

機能の概要

この機能は、複数の期間収益レコードから、それぞれに対応する売上レコードを作成する機能です。
期間収益オブジェクトのリストビューの「売上を一括作成」ボタンを押すことで利用できます。

作成条件

選択した期間収益レコードのうち、１．対応する売上レコードが存在しない、２．締処理済、３．売上作成可、４．無効ではないの４つの条件に当てはまるレコードに対して、売上レコードを作成します。

一つの期間収益レコードから、複数の売上レコードを作成することは出来ません。期間収益レコードから作成できる請求レコードとは、独立して管理ができます。

ただし、締処理済にすると請求レコードを作成できないので、請求の作成管理→売上の作成管理の順序で作業を行います。1回の操作で、最大200件(リストビューの一覧表示上限)のレコードをまとめて処理できます。

作成後の修復方法

不要な売上レコードを削除してください。

期間収益レコードの売上作成済のチェックを必要に応じて外してください。

マッピングテーブル

作成される条件は以下のとおりです。

（自） 期間収益 レコード	API参照名	マッピング ルール	（至） 売上 レコード	API参照名	項目用途
得意先	tb_Account__c		得意先	tb_Account__c
紐づく【受注】の請求先（債権管理対象）	tb_SalesOrder__c. tb_BillingTarget__c		請求先（債権管理対象）	tb_BillingTarget__c
取引先責任者	tb_Contact__c		取引先責任者	tb_Contact__c
自分自身のレコード	Id		期間収益レコード	tb_TermSales2__c
案件	tb_Project__c		案件	tb_Project__c
メモ（社内用）	tb_RemarkIn Company__c		メモ（社内用）	tb_RemarkInCompany__c
備考	tb_Remarks__c		備考	tb_Remarks__c
売上計上日	tb_ConfirmDate__c		計上日	tb_RecordDate__c
件名	tb_Subject__c		件名	tb_Subject__c
担当者	tb_PersonIn Charge__c		担当者	tb_PersonInCharge__c
セグメント種別(1〜3)	tb_SegmentGroup[1-3]__c		セグメント種別(1〜3)	tb_SegmentGroup[1-3]__c

（自） 期間収益明細 レコード	API参照名	マッピング ルール	（至） 売上明細 レコード	API参照名	項目用途
			売上レコード	※作成した売上レコード
行番号	tb_Lineno__c		行番号	tb_Lineno__c
自分自身	Id		【期間収益明細】 レコード	tb_TermSalesDetail2__c
期間収益明細表示名	tb_ProductName__c		摘要	tb_ProductName__c
備考	tb_Note__c		備考	tb_Note__c
数量	tb_Quantity__c		数量	tb_Quantity__c
丸め方法（単価 * 数量）	tb_Round__c		丸め方法（単価 * 数量）	tb_Round__c
税率(%)	tb_TaxRate__c		税率(%)	tb_TaxRate__c
単価	tb_UnitPrice__c		単価	tb_UnitPrice__c
単位	tb_Unit__c		単位	tb_Unit__c
消費税の端数調整	tb_TaxRounding__c		消費税の端数調整	tb_TaxRounding__c